Par Alexander Miller, consultant en marchés de l’énergie. Eurasia Business News, le 2 juin 2024 – Article n°1019.

La compagnie pétrolière publique saoudienne Saudi Aramco a mis ses actions sur le marché dans le cadre du plan du gouvernement visant à lever des fonds pour les réformes économiques. Les investisseurs se sont vu offrir 1,545 milliard d’actions dans une fourchette de prix de 26,7 à 29 riyals saoudiens par action (7,1 à 7,73 dollars), ce qui représente une part de 0,64 % du capital social total de Saudi Aramco.

Cette offre très attendue a suscité une forte demande de la part des investisseurs, le gouvernement obtenant des commandes pour chaque action mise en vente quelques heures après l’ouverture des livres.

Selon Bloomberg et les médias arabes, les actions ont été achetées dans les premières heures de négociation à la limite supérieure du corridor de prix, permettant à la société de lever 11,94 milliards de dollars. En outre, il n’a pas encore été indiqué dans quelle mesure la demande d’actions a dépassé l’offre et combien d’actions Saudi Aramco vendra encore par souscription supplémentaire.

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En 2019, Saudi Aramco avait déjà organisé une introduction en bourse. Ensuite, la société les a vendus pour 29,4 milliards de dollars, et des demandes ont été reçues pour 106 milliards de dollars. Actuellement, le gouvernement détient directement 82 % de l’entreprise et le fonds d’investissement de l’État en détient 16 %. La capitalisation boursière de Saudi Aramco est d’environ 1,8 billion de dollars.

Au mois de mars l’Arabie saoudite avait finalisé le transfert d’une participation de 8% dans son géant pétrolier d’État Aramco de la propriété de l’État au fonds souverain du Royaume, avait déclaré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

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L’opération se classe parmi les plus importantes ventes d’actions au monde depuis l’introduction en bourse record d’Aramco de 29,4 milliards de dollars en 2019. Elle s’ajoute aux efforts de l’Arabie saoudite visant à lever des liquidités pour combler son déficit budgétaire, qui a déjà émis 17 milliards de dollars de dette internationale et 25,5 milliards de dollars de billets en riyal nationaux cette année. .

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Le gouvernement du pays utilisera le produit du nouveau placement d’actions pour le développement de technologies, y compris des investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle, le développement du sport, du tourisme et le projet de « ville du futur » Neom. Début mai, les médias occidentaux ont rapporté que le coût de construction de Neom devrait être réduit de 1,5 billion de dollars à 500 milliards de dollars.

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