Par Eurasia Business News – le 24 mars 2021

La messagerie cryptée Telegram, lancée en 2013 par les frères Durov a levé 1 milliard de dollars en obligations à cinq ans. Les fonds seront utilisés pour développer l’infrastructure de la messagerie, qui devrait s’ouvrir à la publicité en 2021 d’après l’annonce de Pavel Durov.

Après avoir placé des obligations convertibles en dollars à cinq ans sur le marché le 12 mars, Telegram Group Inc. a levé 1 milliard de dollars. Le lot minimum de participation était de 500 000 dollars. Les obligations ont été placées jusqu’en 2026, à un taux de 7% par an. Le premier paiement du coupon est prévu pour septembre 2021.

Telegram est la célèbre société proposant des services de messagerie cryptée par l’application du même nom. Son fondateur et dirigeant est l’ingénieur russe Pavel Durov. Celui-ci a annoncé cette levée de fonds sur sa chaîne Telegram le 23 mars :

« Encore une bonne nouvelle – Je suis heureux d’annoncer que Telegram a levé plus d’un milliard de dollars en vendant des obligations (une forme de dette) à certains des investisseurs les plus importants et les plus avertis du monde entier. […] »

Ces obligations pourront être converties par leurs propriétaires en actions de la société en cas d’introduction en bourse avec une réduction de 10% sur le prix de placement, a déclaré un représentant de l’un des fonds d’investissement ayant reçu une offre de participation à l’opération.

Le Russian Direct Investment Fund (RDIF), fonds souverain de la Fédération de Russie, a apporté son soutien à cette levée de fonds inédite pour la société Telegram. Le montant investi par la partie russe n’a cependant pas été divulgué.

Lancée en 2013 par les frères Pavel et Nikolai Durov en tant qu’application de messagerie cryptée, Telegram est devenue une plateforme de médias sociaux à part entière, présentant un potentiel de monétisation important. Telegram est devenue l’une des 10 applications les plus téléchargées au monde avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Pavel Durov, natif de Saint-Pétersbourg, est l’actuel PDG de la société Telegram. Il est également connu pour avoir créé en 2006 le réseau social Vkontakte, l’équivalent de Facebook en Russie. Il dirige Vkontakte jusqu’en 2014. La même année Pavel Durov obtient la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis, un Etat archipel dans la mer des Caraïbes. Il réside également plusieurs mois à Dubaï, où siège désormais Telegram.

Le 23 mars, le fonds souverain des Emirats-Arabes-Unis, Mubadala Investment Company, a aussi annoncé sur Twitter avoir acheté des obligations convertibles à cinq ans de Telegram pour un montant de 75 millions de dollars. Le même montant a été investi par Abu Dhabi Catalyst Partners, une joint-venture entre Mubadala Investment Company, basée à Abu Dhabi et Falcon Edge Capital, basée à New York.

Le partenariat stratégique entre ces entreprises devrait créer de nouvelles opportunités et faire progresser davantage l’écosystème d’Abu Dhabi d’entreprises innovantes et technologiques.

Gérant actuellement des actifs d’une valeur cumulée de 232,2 milliards USD, le fonds souverain Mubadala, partenaire traditionnel du RDIF, intensifie sa concentration sur les investissements technologiques. Au cours des 12 derniers mois, son portefeuille, en plus de Telegram, a été complété par des investissements dans des sociétés telles que Waymo, AliExpress et Jio Platforms.

Telegram demeure pour le moment une société non listée en Bourse. Pour entrer sur les marchés financiers et ouvrir son capital à des actions librement négociées, la société doit mettre en œuvre un programme de monétisation de ses services. Un tel projet reposant sur des revenus publicitaires a été annoncé par Pavel Durov en décembre 2020.

En 2018, Telegram a levé 1,7 milliard de dollars par ICO (Initial Coin Offering) auprès d’investisseurs pour lancer sa plateforme de blockchain TON et la crypto-monnaie Gram, promettant de leur fournir 2,9 milliards de jetons après leur sortie. Parmi les investisseurs figuraient des milliardaires et entrepreneurs russes bien connus – Roman Abramovich, David Yakobashvili ou encore Sergeï Solonin. Le lancement était prévu pour octobre 2019.

L’opération n’a toutefois pas été approuvée par les autorités américaines. À la suite d’un accord extrajudiciaire avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Telegram a été contraint de restituer plus de 1,2 milliard de dollars aux investisseurs de la plateforme blockchain TON l’année dernière.

Le projet du groupe Telegram de placer des obligations convertibles est devenu connu en février 2021. La société a en effet besoin de fonds pour développer sa solution de messagerie cryptée et restituer les sommes dues aux investisseurs de la plate-forme blockchain Telegram Open Network (TON), qui n’a jamais été lancée.

Pavel Durov lui-même a déclaré que Telegram était en mesure d’attirer «plus d’un milliard de dollars» grâce à la vente d’obligations à un certain nombre des plus grands investisseurs du monde entier. 

“Cela permettra à Telegram de poursuivre sa croissance mondiale, tout en maintenant un engagement envers ses valeurs et en restant indépendant. Ces ressources alimenteront également la stratégie de monétisation que j’ai décrite en décembre. », a écrit Durov le 23 mars sur sa chaîne Telegram.

Le milliardaire russe a conclu son message en ajoutant :

« Comme je l’ai dit lors du lancement de Telegram il y a près de 8 ans, l’objectif final de Telegram est de devenir un projet financièrement viable qui peut servir l’humanité pendant des décennies (ou des siècles) à venir. Les nouvelles d’aujourd’hui sont un autre pas vers cet objectif. »

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